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道通早报
日期：2021年6月30日
【经济要闻】
【国际宏观基本面信息】
1 调查数据显示，随着新冠疫苗接种速度加快，所有经济部门进一步重新开放，而且信心都有所改善，尤其是零售业和服务业，欧元区6月经济景气指数飙升至21年高点。
【国内宏观基本面信息】
1 外交部长王毅表示，二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策，避免自身举措的负面效应外溢，确保国际经济金融体系稳健运行。
2 证监会：努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场问题。
【重要信息及数据关注】
09:00 中国6月官方制造业PMI 前值51预期50.8
中国6月官方非制造业PMI 55.2 55.3
中国6月官方综合PMI 54.2
14:00 英国第一季度GDP年率终值(%) -6.1 -6.1
英国第一季度GDP季率终值(%) -1.5 -1.5
17:00 欧元区6月未季调CPI年率初值(%)2 1.9
欧元区6月CPI月率初值(%)0.3 0.2
欧元区6月未季调核心CPI年率初值(%)1 0.9
欧元区6月核心CPI月率初值(%)0.2
20:15 美国6月ADP就业人数(万) 97.8 55
21:45 美国6月芝加哥PMI 75.2
22:00 美国5月季调后成屋签约销售指数月率(%) -4.4 -1
美国5月季调后成屋签约销售指数年率(%) 53.5
美国5月季调后成屋签约销售指数 106.2
【指数及国债数据分析】
指数29日收跌，截至收盘，沪指跌0.92%，报3573.17点，深成指跌0.99%，报14999.8点，创业板指跌0.19%，报3406.24点。沪深两市成交额9974.4亿元；北向资金实际净流出31.39亿元。
行业板块涨跌互现，一、二线蓝筹股表现不佳，白酒、金融、煤炭、军工集体下跌；光伏等新能源板块逆势走强。
目前三大指数维持震荡，板块轮动进一步加速，虽然市场情绪还是表现比较乐观，认为一方面经济持续复苏，流动性保持稳定，市场向好趋势的本质没有发生改变；一方面尽管对全球流动性拐点有担忧，前期市场也迎来调整予以反应，但国内此前流动性释放本来也不大，影响没有那么的深，但是，我们依然认为，当前经济的稳定性存疑，实际上形成的不仅是下方的支持，更是上方的天花板，不过度乐观，随时保持警惕，踏准市场节奏短线，合理控制仓位，不大加杠杆是当前主线，继续注意套利机会。继续关注多IC空IH 机会。
【分品种动态】
◆农产品
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豆粕 | 隔夜外围美元反弹至92部位上方；人民币离岸价略贬于6.46。欧美股市维持前日升势，但新冠疫情变种病毒反扑，抑制风险投资。美西德克萨斯中质油8月涨0.48%，至每桶73.26美元，因需求预期盖过疫情对市场的冲击。美(CBOT)大豆收盘涨跌不一，交易员在美国农业部发布种植面积和作物库存数据前调整仓位。CBOT11月大豆收盘持平，结算价报每蒲式耳13.12-1/2美元。12月豆油收高1.26美分，结算价报每磅61.29美分。8月豆粕合约下跌3.5美元，结算价报每短吨350.40美元。交投最活跃的12月豆粕下跌5.5美元，结算价报每短吨353.8美元。分析师平均预期，美国6月1日当季大豆库存预计为7.87亿蒲式耳，预估区间介于6.96-9.52亿蒲式耳。分析师平均预期，美国2021年大豆种植面积为8,895.5万英亩，预估区间介于8,790-9,040万英亩，3月31日的前一次预估为8,760万英亩，2020年终值为8,308.4万英亩。美国农业部将于北京时间7月1日凌晨00:00公布作物种植面积和季度谷物库存报告。当谷物库存减少时，交易商担心炎热或干燥天气将伤及作物产量。Summit Commodity Brokerage分析师Tomm Pfitzenmaier表示：“问题是干燥地区的天气预报显示降雨稀少，而那些已经过于潮湿的地区预报出现更多降水。” | 框架如前，美豆类市场静侯明日凌晨报告，大连盘跟随。预计粕1日内处于3400-3450区间波动，宜灵活。
（农产品部）
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棉花 | 美元指数震荡，美股震荡，原油上涨，美棉震荡，12月最新价格87.49美分。截止27日，美棉生长优良率52%，之前一周52%，去年同期41%。现蕾率32%，之前一周21%，去年同期34%，去年均值34%。当周美棉结铃率7%，去年同期9%，去年均值8%。周三股市走弱，郑棉在16000元关口上震荡，现货价格16108元，纱线价格持稳25260元。滑准税配额下发。当前棉市场等待抛储的落地，传言抛60万吨，去年是7月开始抛，等待消息落地，目前国储库存的量在160-260万吨附近（因为有一些进口棉收储量无法核实）；今晚美棉种植报告，3月底美棉种植预期1200万英亩。综上，市场预期美棉种植面积减少，关注今晚美棉走势；新疆近期多雨多风，关注对棉株的生长影响。 | 操作上，多单续持，新仓不追涨，等待种植面积和抛储消息的落地。
（苗玲） |
◆工业品
| 内外盘综述 | 简评及操作策略 |
螺纹 | 昨日螺纹日盘大幅回落，夜盘有所回升，RB2110收于5083元。现货市场开盘上涨，盘中跟随期货回落，成交依然偏低。上海地区螺纹钢现货价格（HRB400 20mm）报4910元（+10），普氏62%铁矿石价格指数报214.1美元（-5.95），唐山普碳方坯报4910元（+50）。 | 短线操作，注意风险控制，继续关注政策面动态。
(黑色组) |
铁矿石 | 昨日进口铁矿港口现货价格下跌10-26元/吨，青岛港PB粉1482跌21，超特粉1045跌20；曹妃甸PB粉1475跌18，混合粉1245跌10；天津港PB粉1485跌20，金布巴粉1315跌15；江阴港PB粉1515跌13，杨迪粉1184跌26；普氏铁矿石指数62%下跌5.95美元/吨，报收于214.1美元/吨。 | 波段交易，关注澳巴的发运情况及7/1之后钢厂的减产停产情况。
(杨俊林) |
煤焦 | 现货市场，煤焦价格持稳运行。天津港准一焦2870元/吨，邢台准一出厂价2790元/吨，唐山二级焦到厂价2840元/吨；京唐港山西煤2190元/吨，山西煤市场价1800元/吨，甘其毛都焦煤库提价1850元/吨，澳煤到岸价209.5美元/吨。 | J2109预计震荡走势，高位压力相对偏大，2500-2550成本支撑预计仍强。
（李岩） |
镍 & 不锈钢 | 6月29日，1#进口镍价格136200元/吨(-1350)；华南电解镍(Ni9996)现货平均价137650元/吨(-1000)；无锡太钢304/2B卷板(2.0mm)价格元/吨17900(-)；无锡宝新304/2B卷板(2.0mm)价格18050元/吨(+100)。镍主力合约基差:2090元/吨(+1020)。 | 操作上，短期多单轻仓持有，同时配合以短线低吸高平。
（甘宏亮） |
天胶 | 昨日美元指数反弹，大宗工业品普遍承压，叠加国内政策压制，国内工业品期货指数回落，胶价亦受到负面拖累，下跌明显。从技术面来看，RU2109整体仍受到跌势压制，昨日下跌致反弹明显受阻，存在再度下探12600-12700支撑的可能，而该支撑短期内料仍将发挥作用，RU2109保持低位宽幅震荡的可能性较大，上方短期压力在13000附近。 | 建议继续维持轻仓波段交易或观望。
(王海峰) |
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