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道通期货原油&燃料油日报(2024.06.07)

作者:研究所黄世俊 | 发布时间:2024-06-07 | 浏览: 1892次

一、观点简述

原油:国际油价震荡走强。土耳其5月进口了创纪录的俄罗斯乌拉尔原油。俄罗斯副总理诺瓦克表示,到6月底,俄罗斯将把石油产量削减到每天900万桶左右。沙特阿美将7月销往亚洲的阿拉伯轻质石油官方售价(OSP)下调至溢价2.4美元/桶。美国至531日当周EIA原油库存增加123.3万桶,预期减少231.1万桶,前值减少415.6万桶。在周日的大会上,欧佩克+已经正式同意将“自愿减产措施”延长至2024年底。操作思路以震荡走弱为主,注意止盈止损。

燃料油:本端油价大幅下挫拖累燃油;俄罗斯高硫燃油至亚洲出口量减少,新加坡供给压力下降;中国炼厂高硫进料需求走强,中东、南亚发电需求逐步向旺季过渡。俄罗斯总统普京:如果美国开始关注自身利益,美国对乌克兰和俄罗斯的政策可能会发生变化。沙特阿美将7月份销往亚洲的阿拉伯轻质油官方售价下调至较基准油价升水2.4美元/桶。据沙特国家新闻机构:沙特内阁表示,沙特与其他七个欧佩克+成员国决定延长自愿减产的目的是为了加强预防性努力。操作思路以震荡走弱为主,注意止盈止损。

二、今日要闻

【行业资讯】

1、欧洲央行正式开启降息周期。欧洲央行如期降息25个基点,将主要再融资利率下调至4.25%,关键存款利率下调至3.75%,为20199月以来首次降息,成为继加拿大后G7成员国中第二个降息的央行。
    2
、美国4月贸易逆差扩大至746亿美元,为202210月以来最大水平,但低于市场预期的761亿美元。进口额增长2.4%,达到2022年年中以来的最高水平,出口额小幅增长0.8%
    3
、美国上周初请失业金人数增加8000人至22.9万人,小幅高于市场预期的22万人,为四周最高水平。前一周续请续请失业金人数为179.2万人,略超预期的179万。美国5月挑战者企业裁员人数6.38万人,同比降20.3%,环比降1.5%
    4
、欧元区4月零售销售环比降0.5%,预期降0.3%,前值从升0.8%修正为升0.7%;同比持平,预期升0.1%,前值升0.7%
    5
、据中国物流与采购联合会,5月份全球制造业PMI49.8%,较上月下降0.1个百分点。亚洲制造业PMI有所下降但仍连续3个月保持在51%以上;欧洲制造业PMI有所上升,美洲和非洲制造业PMI下降,指数均在50%以下。

三、品种详情

品种

基本面分析

市场行情

欧洲央行5年来首次降息、高利率压力有所缓解,叠加美联储9月降息概率提升,国际油价上涨。NYMEX原油期货07合约75.551.48美元/桶或2.00%ICE布油期货08合约79.871.46美元/桶或1.86%

原油

土耳其5月进口了创纪录的俄罗斯乌拉尔原油。俄罗斯副总理诺瓦克表示,到6月底,俄罗斯将把石油产量削减到每天900万桶左右。预计原油价格将在年底前保持在每桶8085美元。据界面新闻援引彭博消息,知情人士透露,挪威国家石油公司(Equinor)正就成为德国氢能初创公司HH2E AG的主要投资者进行深入谈判,以努力实现能源生产的多元化。沙特阿美将7月销往亚洲的阿拉伯轻质石油官方售价(OSP)下调至溢价2.4美元/桶。美国至531日当周EIA原油库存增加123.3万桶,预期减少231.1万桶,前值减少415.6万桶。527-62日,中国原油综合进口到岸价格指数为142.10点,周环比下跌1.39%。近日,国际货币基金组织(IMF)上调今年中国经济增长预期至5%,相比今年4月发布的《世界经济展望报告》中的预期上调0.4个百分点。海外观察人士纷纷表示,国际机构上调中国经济增长预期,凸显中国经济发展潜力大、韧性足、增长前景乐观。美国5ISM制造业指数48.7,连续第二个月下跌,此前市场预期将从前值49.2回升至49.6。在周日的大会上,欧佩克+已经正式同意将“自愿减产措施”延长至2024年底,但两位欧佩克消息人士表示,欧佩克+将在202410月至20259月期间逐步取消每日220万桶的自愿减产措施。与会代表表示,沙特政府正在对华尔街交易员抛售石油期货表示担心。

燃料油

成本端油价大幅下挫拖累燃油;俄罗斯高硫燃油至亚洲出口量减少,新加坡供给压力下降;中国炼厂高硫进料需求走强,中东、南亚发电需求逐步向旺季过渡。新加坡高低硫燃油库存1699万桶,环比前一周增加7.67%,库存处于历史同期低位。俄罗斯总统普京:如果美国开始关注自身利益,美国对乌克兰和俄罗斯的政策可能会发生变化。沙特阿美将7月份销往亚洲的阿拉伯轻质油官方售价下调至较基准油价升水2.4美元/桶。EIA报告:05月31日当周美国国内原油产量维持在1310.0万桶/日不变。据沙特国家新闻机构:沙特内阁表示,沙特与其他七个欧佩克+成员国决定延长自愿减产的目的是为了加强预防性努力,支持石油市场稳定。据伊朗媒体Fars News:伊朗核问题主管埃斯拉米表示,如果国际原子能机构理事会通过针对伊朗的决议,德黑兰将做出反应。当地时间6月3日晚间,也门胡塞武装军方发言人叶海亚·萨里阿发表讲话称,胡塞武装当天通过弹道导弹袭击了以色列南部港口城市埃拉特。叶海亚·萨里阿还表示,胡塞武装在当天的行动中,首次使用了名为“巴勒斯坦”的新型弹道导弹,并命中目标。

四、市场跟踪

日期

fu2409(元/吨)

lu2409(元/吨)

Lu-Fu价差

新加坡高硫(美元/吨)

新加坡低硫(美元/吨)

2024-6-6

3280

3980

700

495

562


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